У ведьмы был кот, полосатый толстяк, рыжая коса и высокий колпак... Ведьма мчит по небу на помеле и роняет на землю колпак, волшебную палочку и бантик с рыжей косы. Всё это по очереди находят пёс, птичка и лягушонок и просят в награду за службу прокатить их на помеле, что ведьма охотно и делает. Но метла ломается: кот, пёс и лягушонок падают в болото, а ведьма попадает в лапы дракона; тот уже собирается съесть колдунью на ужин, как вдруг появляется жуткий грозный зверь - чудище болот - и требует отдать ведьму ему... Куда пропали кот, пёс и лягушонок? Что случилось с птичкой и что теперь станет с ведьмой?